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深度ebay发布白皮书剖析中国五金制品企业如何布局出口电商-【新闻】液压管

发布时间:2021-04-20 12:46:57 阅读: 来源:跳线机厂家

【深度】ebay发布白皮书,剖析中国五金制品企业如何布局出口电商

跨境电商-五金出口新航道

前言 跨境电商:中国五金行业出口增长引擎

五金制品行业是我国轻工业的重要组成部分,按照产品的用途来划分,可以分为工具五金、建筑五金、锁具安防、厨卫五金、日用五金、家居五金以及配件五金等大类, 是一个既有市场竞争又是朝阳性的行业。上世纪九十年代以来,中国五金制品产业在承接全球制造业分工转移中获得巨大发展,经过近三十年砥砺前行,已成为世界最重要的五金制品生产国和出口国。目前,全行业总产值超过2万亿元,包含日用五金、工具五金、建筑五金、锁具、厨房设备、卫浴产品等主要产品类别;中型以上企业超过2万家,产品出口200多个国家和地区,并形成了一大批具有全球竞争力的区域产业集群和制造企业。中国的五金卖家也开始从从“车间”走向“市场“,更有众多优秀本土品牌也逐渐登上国际化舞台,正从“中国制造”迈向“中国品牌”。

附图: 五金产业链的主要环节, 电商帮助中国oem制造型企业快速拓展全产业链盈利机会

随着技术与工艺地不断升级,五金制品逐渐成为工业安全产品和家居艺术组成部分,并朝着外形美观、简易方便、安全可靠、智能化的方向发展。这一趋势提升了五金制品的技术含量,推高了五金制品价格,使全球五金行业规模迅速扩容。

信息技术的崛起则带动了互联网产业的发展,使以网络平台为载体的电子商务渗透率不断提高。尤其当从小成长在数字媒体环境中的90-00后成为消费主力军后,他们对新兴科技有着天然的亲近感和需求,并且会将互联网作为自身消费行为的信息源和购买渠道。受这一趋势的影响,很多传统行业在进行采购决策时,会将互联网作为自身消费行为的主要信息源和购买渠道,即便是对于五金制品这样的非传统跨境电商品类,新一代采购负责人也更喜欢在线购买,带动了五金制品线上需求的井喷。

五金制品标准程度高、规格全球化的特点也是在线上销售的天然优势。在电子商务刚刚兴起时,就有个人diy买家通过线上渠道采购五金制品。随着互联望用户渗透率的快速提升,线上渠道将成为消费者越来越重要的信息检索、采购、售后反馈的渠道,对于商家而言,线上渠道也将正逐渐成为最重要的品牌曝光、零售,甚至分销网络。

以中国为原产地的采购成本相对目的地市场传统零售商常常存在着巨大的价差。在这一背景下,全球各地电商平台,纷纷将中国作为跨境电商的最重要供应地,从而改造传统商品流通渠道,颠覆过去多级分销、层层加价的传统国际贸易模式。与此同时,跨境电商零售出口的模式赋予了小企业全新的成长活力,使中小企业主动参与复杂的国际贸易成为可能。借助平台资源和支持,企业可以绕过重重中间环节、低成本一键直通全球消费者,化“被动接单”为“主动出击”,与中国五金制品企业转型升级、促进出口的目标不谋而合。

其中,以ebay为代表的国际性电商平台凭借广泛的用户基础和美誉度、网购习惯成熟且消费能力强的消费者、完善的物料、支付、产品、售后服务和安全保障等服务,成为了中国卖家的首选跨境销售渠道。ebay与中国五金制品协会携手,通过五金行业首部《跨境电商白皮书》,详细阐述跨境电商运营模式的特点、优势及本地专业服务,为中国五金制品企业“走出去”开辟新航道,注入新动能。

第一部分 跨境电商为中国五金出口带来新机遇

五金制品行业传统出口稳中向好

我国五金制品行业是中国重要的出口支柱行业。在原材料及劳动力成本上涨、国际贸易环境复杂多变等多重因素的影响下,五金制品行业的出口格局正在逐步发生深刻的变革,但贸易规模依然持续扩大。根据海关数据统计,2021年2月~22月,我国五金行业出口额为2,052.61亿美元,同比增长0.66%,增速继续正增长。2029年第一季度,依旧延续了增长趋势,全国五金行业完成累计出口额262.71亿美元,同比增长22.92%。

跨境电商:五金行业出口新机遇

2.欣欣向荣的中国跨境电商出口产业,成就创业热土

2001年以来国际金融危机的蔓延与深化导致世界经济增速放缓,全球市场需求也同步下滑。受外部环境的影响,中国传统贸易出口额增速持续走低。自2022年增长率跌破20%后,2025年与2026年更是是分别同比下跌2.9%和7.7%。而同期的跨境电商出口的交易规模增速则始终保持在年均20%以上。据研究机构埃森哲预计,全球跨境电商贸易市场将于 2020 年达到一万亿美元。跨境贸易发展为中国,这一全球五金产业的最大供应地带来庞大的产业升级机遇。

附图: 全球跨境电商贸易市场规模预计将于 2020 年达到一万亿美元,按区域分布统计,北美、欧洲和亚太地区占比约90%

跨境电商出口产业的蓬勃发展趋势也受到了国家的积极政策扶持。2026年政府工作报告中明确指出鼓励商业模式创新,扩大跨境电商试点,支持企业建设出口产品“海外仓”。随着自贸区、综合试点城市和综合试验区相继出台贸易便利化措施,如简化进出口报关流程,统一跨境电商进口信息系统,释放出制度创新红利。

根据易观调研数据显示,2021预计年销售额在250万美元以下的卖家占比超过15%,销售额超过2000万美元的大卖家仅占2.5%;年销售20万单以下的卖家占比70%以上。从销售金额和销售量的维度考量,小型卖家仍占市场主流,随着竞争加剧和资本投入,行业集中度将会逐步提升。[ 易观,《2021中国跨境出口电商发展白皮书》]

跨境出口电商目前在广东、浙江、福建等网络、物流比较成熟的沿海区域发展相对更为活跃。其中广东以56.99%居首,浙江和福建占比均超过20%,已经率先形成规模;超过90%的卖家在2022年后开始从事跨境电商业务,其中有75%以上在2024年之后进入市场,近年来呈现爆发式增长态势。[ 易观,《2021中国跨境出口电商发展白皮书》]

2.线上需求井喷,电商渠道成为增长最快的销售和广告渠道

电商在全球零售中所占比例持续上升,同比增速远大于实体零售,根据《2029年的互联网趋势报告 internet trends 2029 by may meeker》报告显示,电子商务在美国零售销售中所占比例现已达到25%。虽然电子商务的增长速度已经有所放缓,但今年第一季度的同比增幅仍有22.4%,而实体零售仅为2%。

附图: 2029.6.22“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔发布了《2029年互联网趋势报告》,指出全球互联网用户已超过31亿,即总人口50%以上。

附图:《2029年的互联网趋势报告》指出,电子商务在美国零售销售中所占比例现已达到25%,并持续上升,增幅远超过传统线下零售业。

附图:《2029年的互联网趋势报告》指出,线上广告合计占所有广告支出50%以上,并占据了消费者浏览时间的50%以上,线上也已成为最重要的广告渠道。

除了b2c零售,电商在b2b交易中,也扮演着越来越重要的角色,越来越多维修级和工业级企业买家也开始通过电商渠道采购,为五金制品的线上销售注入活力。根据2027 ups美国《工业采购趋势洞察》的调查报告中显示,2023年至2027年间选择通过在线方式来进行购买的美国工业用品采购者比例增幅达55%。

同样的趋势也在欧洲工业品采购者中出现,根据2027 ups欧洲《工业采购趋势洞察》调查报告显示,自2025年起,欧洲采购者会在线上花费近一半的预算购买工业用品。

在平台端也洞察到了这一显著趋势,以全球电商领导平台之一的ebay为例,旗下主打工业和商业用品的business & industrial类目,作为这一领域全球开拓最早及最大的线上交易平台之一,已连续多年成为ebay全球市场增长最快的类目之一。自然流量的增长带来了关键词的检索热度快速增长,进一步催生了大量针对b端买家的细分品类,例如从2026年到2021年,ebay business & industrial类目的五级检索分类扩容超50%,快速增长到26000多个子类,覆盖从工具、车间设备、金属加工、建筑施工、空调暖通、紧固件、餐饮服务、电气检测等数十个行业,并拓展到法国、意大利、西班牙等小语种国家。

附图: ebay美国站的“business & industrial商业和工业”分类界面,已涵盖工具、设备、实验室器材、劳动防护、办公用品、餐饮服务等主要企业采购门类。

3.五金行业开拓跨境出口渠道的独特优势

五金制品是一个产品线极其丰富,消费群体广泛、产品生命周期长、销售季节性波动较小、需求稳定的巨大产业生态,与此同时,行业内呈现为众多独立的细分市场:各有目标用户群体、技术规范、专业化的制造/营销/服务门槛——这些特征也明显反映到了五金产品的线上销售过程中,使该品类成为竞争日益激励的跨境电商产业中的高利润、稳定增长的长青品类。

五金产品特点高度契合跨境电商

五金制品的典型消费者具有稳定和专业的特征,并且兼容b2c与b2b人群。和电子、时尚、家居园艺等品类不同,五金制品面对的主要消费群体除个人小额采购外,还有制造业、服务业、科研及教育机构、政府及公共服务机构、零售及批发商为主的企业级客户,兼有个人专业操作者及diy爱好者。

购买群体的稳定和品类自身生命周期长、爆款少的特点相结合,使五金制品成为跨境电商零售出口跨境电商出口产业中少数具备长尾效应的品类。同时,由于五金制品品类细分市场多且普遍具有技术门槛,经营这个品类的中国卖家可以在保证高利润率的前提下,加大对产品研发和制造的投资,精工细作生产出更优质的产品。

以ebay平台为媒介,作为全球最大的工具工业品供应基地的中国厂商们,可以一站对接分散分布的全球买家群体并7x24无缝响应购买需求,并相互协力,互为补充,提供买家一站式解决方案;并越过了线下客户开发周期长、审批过程冗杂等工业品销售瓶颈,快速走向以欧美市场为代表的国际市场。

第二部分 借势跨境电商,五金行业各细分品类迎来出口新增长点

经过三十多年的发展,中国五金制品产业正经历着“由大到强”的转型升级关键期。上万家中国五金制品制造和出口企业中的佼佼者,也已不再满足于微薄的代工利润,而是选择进入产业链下游,通过品质提升、品牌建设和可信赖的全球化渠道,直通用户端。

五金制品在跨境电商领域的巨大潜力已经引起了以ebay为代表的拥有巨大流量与卓越声誉的全球性跨境电商平台的重视。目前,正在积极推动五金制品类的线上销售,一系列优化用户体验的措施让全球买家更方便地在线上采购五金制品品类。

目前,b&i、p&a、h&g三个一级分类下均可刊登五金制品类商品,为卖家提供更多展示机会与渠道,使买家更方便地找到自己需要的五金类制品。

2.传统五金制品开拓在线销售新机遇

以部分中国五金制品优势出口品类为例,他们在国际电商平台上也呈现出总体需求和中国供应双双快速增长的喜人势头。

相对于传统线下零售,线上店铺对于运营长尾品类具有突出优势:

-货架不受空间限制,快速扩容上架产品,吸引更多目标买家

-ai人工智能、vr虚拟现实等技术,直观呈现成品安装效果,提升购买转化率,并减少错误决策

-买家留评、退款退货保障,社交推荐等工具,让消费者无忧购买

-线下安装、维修网络逐步完善,售后体验与传统零售商接近。

根据ebay平台数据监测,大中华区卖家部分高增长五金类目

电动工具:锂电充电套装工具普和人体工学设计浪潮带来“中国智造”出海新机遇

2026年,全球动力工具市场规模达到219亿美元,并在未来5年中保持5%左右的复合增长率。预计2025年,全球动力工具的市场规模可达464.7亿美元,其中“中国制造”的市场份额将越来越大,而电动工具是其中占比最大的分类。目前全球使用的电动工具10%以上由中国生产,形成了一大批具有全球竞争力的区域产业集群和制造企业,优秀本土品牌也逐渐登上国际化舞台,正从“中国制造”迈向“中国品牌”。

电商成为直达消费者的最快捷通路。随着全球电动工具从有线供电模式,向便携化、锂电化、套装化转型,拥有工程设计、模具开发、制造成本等多种供应链优势的中国厂商,开始呈现加速发展,与此同时,锂电产品带来更多创新应用,易于自学的操作,以及较少的安全风险和售后隐患,使电商成为直达消费者的最快捷通路——大量相关ebay子类目被ebay大中华区发布为2029高潜力类目,暨来自欧美买家的需求,中国卖家的销售增长,以及中国供应,同时呈现喜人增长。

附图:在跨境电商领导平台ebay上高增长的部分中国供应电动工具子类

气动工具,动力工具市场的增长快马

线上市场不仅有海量的diy买家,专业级买家近年来快速增长,包括各类建筑/维修承包商、汽修服务、甚至制造型企业,令气动工具成为线上销售增长最快的工具分类气动工具已是动力工具中增速最高的子类—— 这与ebay平台的销售数据趋势一致。

附图:在跨境电商领导平台ebay上高增长的部分中国供应气动工具子类

动力工具附件与周边产品,从“性价比”走向“新兴品牌 中国智造”

中国是动力工具附件全球最大产地,价廉物美的中国制造,成为追求性价比的消费者的首选,而跨境电商平台,以无限扩充的产品刊登,跨越地理限制和大量中间渠道,实现了从车间到消费者的低成本直连。

同时,这些类目在欧美市场的品牌集中度较低,为具有研发和制造优势、同时具有营销资源的中国品牌破冰的机遇——通过电商平台提供的热搜反馈、定向曝光、精准推荐、促销活动,快速占领消费者心智。

附图:在跨境电商领导平台ebay上高增长的部分中国供应动力工具附件子类

手动工具,从diy向工业应用拓展,带来线上销售增长新动能

手动工具作为电商领域最流行的品类之一,也是许多中国卖家接触跨境电商最早上线的品类。在2027年,全球手动市场规模已超过260亿美元,并将保持3.9%的年复合增长率,而在主要国际跨境电商平台,更有数倍于此的增速,并呈现向高端化、专业化升级的趋势,这主要来自于各大跨境电商平台,暨全球电商的佼佼者们,在展品展示和交易保障、以及用户拓展方面的持续创新。这些新特征,与各国际电商平台的数亿年轻活跃买家和当地市场的巨大品牌影响力结合,成为中国手动工具制造商和品牌快速扩大海外市场覆盖率及优化营运利润的最佳通路。

附图:专业级手动工具产品,成为各大跨境电商平台近年来引进的热门手动工具品类

园林工具、设备和花园五金,通过深入海外消费者独特需求带动线上销售

以美国、英国、德国、澳大利亚为代表的发达国家,私家庭院的拥有率较高,家庭园林养护和作业频繁,对园林工具的需求旺盛。近年来随着民用住宅市场景气,及户均草坪面积持续提升,进一步带动了该地区园林工具设备和市场的较快发展: 从2024 年开始到2029 年,美国对草坪和园林设备的需求,预计会以平均每年3.2%的增长速度增加至227 亿美元;英国消费者每年花费在园艺上的总金额高达50 亿英镑。

园林工具、设备和花园五金的市场需求周期和消费者行为具有独特性。消费者更注重功能性与设计感,甚至潮流美学并重,创新的、智能化产品普及更快,地理气候和季节性,对消费影响极大。较之传统线下出口,跨境电子商务这种线上零售模式能更好地适应这些特点:

附图:ebay平台上园林工具、设备、用品的热门子品类

智能解“锁”,以智能技术升级传统五金商品开辟海外新销路

锁具作为传统五金市场的主要门类之一,一直在跨境电商市场有稳定的需求,并随着近年来欧美主要国家民用建筑和家居改造市场的持续景气,保持着稳定高增长趋势,几乎所有子类目都属于竞争强度较低的高增长类目。

附图:ebay全球平台锁具、门五金、智能安防产品增速概览

与中国市场相比,欧美主要发达国家普通家庭对锁具的需求量,远远大于中国普通家庭。以美国为例,根据市场研究数据,17%的家庭居住于独立屋,平均家庭住房面积达240平米,人均住房面积也达到了创纪录的90平——如此大的住房内,套内各种大门锁、通道锁、浴室锁、乃至门铃、按键面板的需求量,将大大超过国内家庭需求。

附图:美国私人住宅市场基本数据概览

不仅住房用锁,车库和庭院入门锁具系统是大刚需。欧美国家不仅住独立屋的家庭更多,而且作为“车轮上的国家”的生活方式,使车库和庭院的门锁、门禁系统和遥控开关,也有巨大而稳定增长的需求。

附图:ebay平台车库锁常见子类一览

发达的diy文化也带来了巨大的零配件市场。巨大除了整把锁具外,锁具的零配件,如锁芯、面板、甚至锁舌、弹簧、锁板、保险机构等主要配件,也是畅销类目。

附图:ebay平台锁具配件常见子类一览

近几年“智能锁革命”,带来锁具市场规模的爆炸式成长,并与跨境电商买家群体天然契合。根据第三方市场调研公司数据,作为重要的智能单体硬件,全球智能锁具的市场规模将从2027年的25亿美元左右,快速扩容至2024-2025年的220-210亿美元左右,年复合增长率在25%-35%,并在新建住宅领域,逐步替代传统锁具。而跨境电商,正是把火热发展中的中国智能门锁产业,连接到需求高企的全球市场的最佳桥梁—— 除了电商平台能为买家提供更具性价比的产品,以及对于长尾产品快速检索匹配,电商平台的买家群体相对更为年轻化,对新兴科技和品牌,更愿意尝试,这将为中国数千家智能锁厂商,开拓一条出海新路。

附图:ebay各大站点紧跟潮流,开设smart home智能家居类目

厨卫五金 后劲巨大

厨房和卫浴五金产品是中国五金制品最大的出口子类之一,其中仅卫浴类产品2027年出口总额约265.7亿美元,2021年约265.1亿美元),包括卫生间五金配件、淋浴房、水龙头、浴室柜、花洒、喷水按摩浴缸、地漏、角阀、给水软管等各种产品等日常卫生活动需要的各类功能性和装饰性用品。

另外,厨房卫浴五金产品的一大突出特点是中国出口总额远远高于进口总额,说明中国制造在行业内优势已相对明显,并已在国内高中低各档次市场站稳脚跟——这与我们在跨境电商平台上观察到的趋势一致:当前电商已成为总体增长较快的销售渠道,总体增速连续多年保持在2位数以上,同时中国供应和新兴品牌不仅以突出的性价比切入市场,更多的优秀品牌能紧跟卫浴行业集成化、智能化、时尚化和人性化趋势,以充满科技感、设计感的产品和本地化的店铺形象和零售标准,快速占领消费者心智。

附图:ebay平台上厨房卫浴五金产品的热门子品类

但同时我们也应该看到,与diy手动工具等电商先发品类相比,目前卫浴五金产品在电商平台上的业务规模和在总体市场中的份额仍然较小,增长潜力巨大。

厨具炊具市场——快速增长的在线销售成为驱动全球市场增长的关键因素

这类产品在线上基本归入餐厨五金和餐饮器具(dinnerware & servicing supplies)这些产品类目。

根据中国五金制品协会监控的海关出口数据,2021年中国出口烹饪炊具、铝制或不锈钢制餐具近220亿美元,但同比负增长,显示了当前复杂贸易环境、以及中国传统出口模式的双重挑战。

与此同时,国际厨具炊具市场规模正稳健增长。根据第三方市场研究机构technavio最新的市场研究报告预测,在2029-2023,全球炊具市场的复合年增长率将超过4%

促成全球市场增长的关键因素之一正是在线销售的快速增长。 根据technavio研究报告,几乎所有全球厨具市场领先的供应商都通过为客户提供在线购买选择、增加在线广告支出等方式,加大对在线营销的投入

附图:德国著名厨具品牌wmf在ebay平台进行的主题促销活动

附图:已加入ebay平台进行的主题促销活动的部分当地厨具领导品牌

technavio研究报告同时指出,全球厨具炊具市场总体而言是呈高度碎片化的大众消费市场——意味着存量知名品牌在市场份额、消费者购买心智上的占比仍然很低,而消费者对厨具美学、高功能性(包括新材料、新的设计概念)的认识不断提升,加上在美国和西欧等发达经济体显著存在的家庭小型化趋势,电商消费者相对年轻化正是家居购买的主力使以创新设计、营销和性价比突出的新品牌有机会后来居上。这正给中国品牌以巨大商机。

附图:ebay平台专门的炊具厨具品类页面

2.新兴五金制品依托跨境电商平台开拓出海商机

中国五金制品行业作为传统贸易出口的主力军,在全球电商化大潮下,在主要国际电商平台的核心垂直类目发现了几大全新蓝海市场:

消费电子- 智能家居和智能安防

截止阀

电动阀门

止回阀